📂報告書テンプレートをフォルダ分けして効率よく管理

NipoPlusではテンプレートの検索機能もありますが、より直感的に管理するためにフォルダ機能を使うこともできます。

フォルダに分けると日報作成時やテンプレートの管理時に、フォルダから目的のテンプレートを探すスタイルに変化します。 (集計テンプレート選択などまだ一部の機能は未実装です)

フォルダ機能はデフォルトでOFFになっていますので、必要に応じてフォルダ機能をONにします

  1. 左メニュー「グループ設定」をクリック
  2. 上部メニュー「テンプレート管理」をクリック
  3. 「フォルダ分けを行う」をONにする
フォルダ機能の有効化はワンクリックで完了です。ONにするとフォルダ作成やツリー表示ボタンなど様々な機能が表示されるようになりますフォルダ機能の有効化はワンクリックで完了です。ONにするとフォルダ作成やツリー表示ボタンなど様々な機能が表示されるようになります フォルダ機能の有効化はワンクリックで完了です。ONにするとフォルダ作成やツリー表示ボタンなど様々な機能が表示されるようになります

フォルダ機能が有効になるとフォルダの新規作成ボタンなど関連する機能が画面に表示されます。

フォルダの作成

早速フォルダを作ってみましょう。

  1. 「フォルダ作成」をクリック
  2. フォルダ名とフォルダの色を指定する
  3. 「作成」をクリックすると現在のフォルダ内に新しいフォルダが追加される
フォルダの新規作成。現在の作業フォルダ内に新規に追加されますフォルダの新規作成。現在の作業フォルダ内に新規に追加されます フォルダの新規作成。現在の作業フォルダ内に新規に追加されます

フォルダは現在作業中のフォルダ内に作成されます。一番上位のフォルダが「ホームフォルダ」です。初めてフォルダを作る際はこの「ホーム」フォルダ内に作成されます。 つまりフォルダ内にフォルダを作る場合は先に親のフォルダを作り、その後親フォルダへ移動してからフォルダ作成を行います。

日報テンプレートをフォルダに移動する

作成したフォルダに日報テンプレートを移動させる手順について解説します。 移動は1件づつ行う方法と、まとめて行う方法があります。

テンプレートを1件づつフォルダに移動する

ドラッグによる操作では移動できないので注意してください。

  1. 移動したいテンプレートにある「移動」ボタンをクリック
  2. 移動先のフォルダを選択(親子関係のフォルダしか選択できません。孫や祖先に位置するフォルダへ移動する場合は手順を繰り返します)
テンプレートを指定したフォルダへ移動するテンプレートを指定したフォルダへ移動する テンプレートを指定したフォルダへ移動する

テンプレートを一括でフォルダに移動する

  1. 移動させたいテンプレートにチェックを入れる
  2. 「選択したファイルを一括移動」をクリック
  3. 移動先を選ぶ
移動させるテンプレートを選び、まとめて移動が可能です移動させるテンプレートを選び、まとめて移動が可能です 移動させるテンプレートを選び、まとめて移動が可能です

フォルダの名前や色を変更する。又は削除する

作成したフォルダを編集するには、編集したいフォルダのメニューボタンをクリックします。

フォルダの編集や削除はメニューボタンをクリックして表示しますフォルダの編集や削除はメニューボタンをクリックして表示します フォルダの編集や削除はメニューボタンをクリックして表示します

メニューには「編集」と「削除」の2種類が用意されています。 編集を押すとフォルダの色やフォルダ名の変更ができます。 削除を押すとフォルダの削除ができます。

フォルダの削除を行うと、そのフォルダ内に含まれるテンプレートや子のフォルダは全て「ホームフォルダ」へ移動します。フォルダを削除してもテンプレートは消えません。

フォルダの階層構造をツリーで表示する

フォルダの親子関係全体を俯瞰したいときはツリー表示機能が便利です。ツリーからなにか操作する機能は現在用意されていません。あくまでも全体の確認用の機能です。 ツリーを表示するには「ツリー確認」ボタンをクリックします

ツリー表示ツリー表示 ツリー表示
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