日報データから当月販売目標に対する当月販売実績や進捗を管理

販売目標に対する累積実績をエクセルに手動で入力して管理していませんか？
報告を受けて数値を入力する手間と無駄な時間、そして転記ミスなどのリスクを減らすことが簡単にできます。

経理の貴重な時間をもっと有効に活用しましょう。転記や集計などの単純な作業はNipoPlusが引き受けます。

販売目標や製造数目標などの1ヶ月の目標が決まったらそれを稼働日で按分することで１日あたりの目標の達成・未達も把握できます。
製造業のように先月分の在庫が残っている場合はそれも考慮して計算することが可能です。

まずは目標・実績表がどのような見た目をしているのか見てみましょう。そのうえで活用するかご判断いただければと思います。

グレーがかった行が日毎の目標値です。この値を手動でセットすることにより、実績（日報から自動で取得反映）との達成・未達、上振れや下振れといった状況を簡単に確認することが可能です。

目標・実績管理機能の使い方 #

まず目標・実績管理に利用可能なフォームは次のとおりです。

• スライダ入力フォーム
• 数値入力フォーム
• 算術フォーム

これらのフォームで入力されたデータは目標実績管理に活用可能です。また、異なるテンプレート同士でも一覧表にして出力可能です。
日報テンプレートに上記３種類のいづれかが含まれていることを確認してください。含まれていない場合、目標・実績管理は利用できません。

予定・実績表を作成する #

NipoPlusで作ったレポートテンプレートのうち、予定と実績を管理したい入力フォームを選択して予定実績表を作成します。 複数のテンプレートを同時に指定することが可能です。

1. メニューから「集計・CSV出力」をクリック
2. 「予定・実績表」をクリック
3. 「新規作成」をクリック

予定実績表の作成ウインドウがポップアップで表示されます。 ウィザードに従って作成していきましょう。３ステップで完成です。

Step1.目標・実績表に使用する入力フォームを選択する #

1ステップは目標・実績表に使用する入力フォームを選択する画面です。＋ボタンをクリックすることで目標・実績表に登録されます。同じ項目を複数登録することも可能（異なる目標をセットしたい時などに）
誤って登録してしまった場合は次のステップで削除することが可能です。

追加した順に目標・実績表が作成されるため、並び順が重要な場合はクリックする順番を間違えないようにしてください。
（並べ替えの機能はまだ実装されていません。将来実装予定）

Step2.入力フォームごとに初期値などの設定を行う #

選択した入力フォームごとに機能のON/OFFを行います。

目標手動入力を使う

目標が不要で単純に実績の累積だけを見たいときはこれをOFFにしてください

目標の累積を表示

ONにすると目標累積が表示されます。OFFにすると非表示になります

実績の累積を表示

同上

手動入力のコピー初期値

目標一括設定を行う際、毎月の目標が一定であれば初期値をセットすることで入力の手間を省くことができます。

計測用フォームを選択

【非推奨：削除予定】これは使用しません

ゴミ箱アイコン

Step1で誤って追加してしまった入力フォームはこのゴミ箱ボタンをクリックすることで削除できます

Step3.プレビューを確認する #

実際の目標・実績表をその場でプレビューで確認できます。イメージ通りに仕上がっているか確認してください。
問題がなければ保存ボタンをクリックして目標・実績表を保存します。問題があれば戻るボタンをクリックして前のステップからやり直してください。
また、１からやり直したい場合は保存せずに右上の❌ボタンをクリックして内容を破棄できます。

予定・実績表を見る #

作成した予定実績表のボタンをクリックすることで予定実績表を表示します。予定実績表は複数作成でき、ボタンを押すことで切り替えが可能です。 予定・実績表は縦軸に日付、横軸に監視したいデータで構成された格子状の表です。

行は6行でワンセットです（設定により少なくなることもある）。 各行の説明は以下の表のとおりです

レポート実データ(1行目)

レポートの実データを集計した結果が反映されます。同日に複数件のレポートがある場合は合算されます

目標値(2行目)

その日の目標値を手動で設定します。曜日単位での一括指定も可能です

目標累積(3行目)

目標値の累積です。1日目が10で2日目も10の場合、10+10で20が累積として表示されます

実績累積(4行目)

1行目のレポート実データを累積した数値です。調整に値を入れると調整の値が0日目に追加されたとしてカウントされます

進捗(5行目)

実績累積から目標累積を引いた値です。つまりその日までに何個必要で何個作ったのか、その差を知ることができます。負数の場合は赤字で表示されます

日別結果(6行目)

日単位で目標に対して実績が上回っていれば緑、下回っていれば赤のアイコンが表示されます。目標が設定されていない日は黄アイコンが表示されます

予定・実績表の予定数を入力、保存する #

さて、実績はチェックシートなどのレポートから集計されるため何も設定しなくて良いですが、予定については手動で打ち込んで設定する必要があります。 1日づつ予定を打ち込むこともできますが、1ヶ月の目標を決め、それを日で割って日毎の目標に設定する方がスマートです。 目標一括設定ボタンを押すことで同じ目標値を一括で設定できます。

祝日には対応しておりませんので、お手数ですが祝日は手動で削除してください。 予定は書き込んだだけでは自動で保存されません。予定を保存するには「編集内容の保存」ボタンをクリックしてください。

予定・実績表をCSV出力する #

必要であれば予定・実績表をCSV形式でダウンロードすることができます。 CSVはエクセルやGoogle Spleadなどの一般的な表計算ソフトで開くことができます。 CSVで保存するには表右上にある「CSV」ボタンをクリックしてください。

予定・実績表の編集と削除 #

予定・実績表の構造を変更したい場合は編集ボタン（鉛筆のアイコン）をクリックします。編集方法は新規作成時と同様です。 予定・実績表が不要になった場合はゴミ箱アイコンをクリックすることで簡単に削除できます。